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对于所持有的 2021 年到期的 0.75% 的优先兑现债券和 2025 年到期的 0.75% 的优先兑现债券,Inphi Corporation 宣布执行提前赎回根本变化以及提前赎回溢价转换期。

加利福尼亚州圣克拉拉,2021 年 4 月 20 日/美通社/-- 2021 年 4 月 20 日,Marvell Technology Inc. (NASDAQ: (NASDAQ: MRVL)(简称“MTI”)宣布,根据 2020 年 10 月 29 日的合并重组协议和计划(简称“合并协议”),完成 Marvell Technology Group Ltd.(简称“Marvell”)先前宣布的对 Inphi Corporation(简称“Inphi”)的收购,参与本次收购的公司有:Marvell、MTI、Maui Acquisition Company Ltd(MTI 在百慕大注册的豁免全资子公司,简称“Bermuda Merger Sub”)、Indigo Acquisition Corp.(MTI 在特拉华注册的全资子公司,简称“Delaware Merger Sub”)以及 Inphi。 下述合并从美国东部时间 2021 年 4 月 20 日下午 4:01 开始生效 (这里的日期是指“合并生效日”,时间是指“百慕大合并生效时间”):Bermuda Merger Sub 与 Marvell 合并成为 Marvell(简称“百慕大合并”),Marvell 继续作为 MTI 全资子公司。 下述合并从美国东部时间合并生效日下午 4:02 开始生效(简称“特拉华合并生效时间”): Delaware Merger Sub 与 Inphi 合并成为 Inphi(简称“特拉华合并”,与百慕大合并一起统称为“合并”),Inphi 继续作为 MTI 全资子公司。 合并以后,Marvell 和 Inphi 成为 MTI 全资子公司。  从特拉华合并生效时间起,在特拉华合并生效时间前的已发行在外的 Inphi 每股普通股(票面价值为 0.001 美元/股,“每股”表示一股“Inphi 股份”)转换为收取 2.323 股 MTI 普通股(票面价值为 0.002 美元/股,“每股”表示一股“MTI 股份”)和 66.00 美元现金(不含利息)及以现金替代的 MTI 零星股份的权利(简称为“合并对价”),但以下 Inphi 股份除外:(i) Inphi、Marvell、MTI、Delaware Merger Sub 或其他 Marvell 或 Inphi 子公司持有的 Inphi 的股份;(ii) 根据特拉华州法律,评估权得到适当行使、且未被撤回的 Inphi 股份。

(i)Inphi 和 Wells Fargo Bank, National Association 于 2016 年 9 月 12 日签署契约(简称“2021 债券契约”),其中 Wells Fargo Bank, National Association 作为受托人,管理 Inphi 于 2021 年到期的 0.75% 的优先兑现债券(简称“2021 债券”);(ii) Inphi 和 U.S.Bank National Association 于 2020 年 4 月 24 日签署契约(简称“2025 债券契约”,与 2021 债券契约一起统称“契约”), 其中 U.S.Bank National Association 作为受托人,管理 Inphi 于 2025 年到期的 0.75% 的优先兑现债券(简称“2025 债券”,与 2021 债券一起统称“债券”)。根据上述两份“契约”,特拉华合并构成根本变化和提前赎回根本变化(该术语在每份契约中均有定义)。

特拉华合并的结果是,债券持有人有权将其全部或部分债券(以 1,000 美元本金或其整数倍)在下面规定的期限内、以更高的转换率转换为合并对价。

债券持有人可根据提前赎回根本变化选择以更高的转换率转换债券,2021 债券每 1000 美元本金可兑换 0.0014 股,2025 债券每 1000 美元本金可兑换 0.5891 股,转换期限为:从特拉华合并生效日到相关根本变化回购日(该术语在每份契约里均有定义)的前一交易日交易结束时(称为“提前赎回转换期”),其中“前一交易日”目前预计是 2021 年 6 月 1 日。 契约中与特拉华合并相关的补充条款规定,每一份债券乘以适用转换率可转换为现金和 MTI 股份,该 MTI 股份即 Inphi 股份持有者在特拉华合并中可换取的股份。  因此,在提前赎回转换期内,每份 2021 债券将可转换为 1,171.65 美元现金和 41.2384 股 MTI 股份,零星股份将以现金支付代替;每份 2025 债券将可转换为总价值为 567.27 美元的现金和 19.9662 股 MTI 股份,零星股份将以现金支付代替。

要想以上述更高的转换率进行转换,债券持有人必须在提前赎回转换期内放弃持有票据,选择进行兑换。 如果 2021 债券持有人未能在提前赎回转换期内兑换 2021 债券,那么该债券持有人将继续有权根据合并对价将 2021 债券兑换成现金加 MTI 股份的组合形式,根据 2021 债券契约,该权利将持续至 2021 债券到期日之前的第二个预定交易日(该术语在 2021 债券契约里有定义)交易结束。 然而,该债券持有人将不再有权因特拉华合并构成提前赎回根本变化而以更高的转换率进行债券兑换。  如果 2025 债券持有人未能在提前赎回转换期内行使其转换权利,那么该债券持有人将不再有权因根本变化或提前赎回根本变化而兑换 2025 债券,根据 2025 债券契约的有关条款,该债券持有人需要等到另一导致其有权转换 2025 债券的事件发生,才能兑换 2025 债券。

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关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿包含若干前瞻性声明。 这些前瞻性声明通常用“相信”、“预计”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“会”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能会导致”以及类似的表达方式。 前瞻性声明是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预估和其他声明,因此会受到风险和不确定性的影响。 许多因素有可能导致实际发生的未来事件与本新闻稿中的前瞻性声明存在重大出入,包括但不限于:  MTI 未能实现本次交易的预期收益,原因包括 MTI 整合 Marvell 和 Inphi 业务的能力欠缺或者与这种整合有关的未预期成本、负债或延误;MTI 留用或雇用关键员工的能力;本次交易完成对业务关系产生的潜在不良后果或变更;与第三方合同相关的风险,包括可能由本次交易诱发的知情同意和/或其他条款;公共卫生危机的影响,例如流行性疾病(包括冠状病毒 (COVID-19)),以及为保护个人健康和安全而采取的任何相关的公司或政府的政策和措施、或者为维护全国或全球经济和市场正常运行而采取的政府政策和措施;影响 MTI 业务的立法、监管和经济变化;经济和市场的一般性变化及情况,包括 MTI 以其客户或供应商的供应链中断;MTI 经营所依据的法律、监管和税务规则发生变化;灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义袭击、战争和敌对行为的爆发、以及 MTI 对上述任何风险因素采取的应对措施。 上述内容并未尽数列举风险因素。 您应仔细考虑上述风险因素以及与本次交易和合并后公司有关的其他风险,这些风险在联合股东委托书/招股说明书中的“风险因素”部分均有描述, 与本次交易有关的联合股东委托书/招股说明书已经向美国证券交易委员会(简称“SEC”)报备;另外,您还需要仔细考虑影响 Inphi 业务的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素在 Inphi 最新发布的 10-K 表格年度报告的“风险因素”部分以及其他由 MTI、Marvell 或 Inphi 不时向 SEC 报备的文件中均有描述。 这些文件确定并列举出可能导致实际事件及结果与前瞻性声明存在差异的其他重要风险和不确定因素。 前瞻性声明仅在发表当日有效。 谨提醒读者不要过分依赖前瞻性声明,Marvell 不承担任何责任义务,也不会因新消息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性声明。 Marvell 不提供任何将达成预期成果的担保。

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